Василиса просыпается в автобусе рядом с Лешкой. Теперь ее друг был смотрителем от лютов, и поэтому Василиса была вынуждена рассказать ему о часодейном мире. Автобус едет в спортивный лагерь, куда ребята собирались отправиться на лето. По прибытию они обнаруживают рюкзаки со своими вещами, а также узнают, что их не было на Остале больше недели. Василиса очень переживает, что все ее путешествие было сном, а также о том, что их могли просто вернуть на Осталу. Ночью она просыпается от какого-то света. Осознав, что это ее часовой флер, Василиса радуется и улетает из лагеря. Там она попадает во временную петлю, и на нее нападают. Ее спасает неизвестный, и говорит ей возвращаться в лагерь. Василиса падает в реку, и добирается до лагеря только к утру.Через некоторое время она встречается сначала с Фэшем, а потом и с остальными часовщиками. Марк рассказывает, что Астрагор пригласил ключников на ужин. В полночь они идут в Змиулан, замок Драгоциев. Василиса знакомится с Заха