В окрестностях Вышнего Волочка творится неладное- жители глухой деревни приняли страшную и паскудную смерть, похожую на некий ритуал. Пропадают люди, горят посевы, кто-то отравляет колодцы, бунтуют мавки, появляются невиданные прежде ожившие мертвяки, и за советом в этом запутанном деле, на Лысую гору, близ села Нелюдово, приезжает отряд новогородской Лесной стражи. И Рух Бучила, скромный тихий затворник, соглашается им по старой дружбе помочь, еще не зная, что всем им придется умереть. И где-то там, впереди, небо уже готовится стать алым, как кровь..