Молодая и самоуверенная лесная ведьма Игла ищет способ вернуть к жизни своего возлюбленного. Но чтобы сделать это, нужно найти и заполучить сердце Кощея. В поисках бессмертного колдуна Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, кто он на самом деле.